สิ่งที่ลูกค้าพูดถึงหลังนัดปรึกษา

ข้อความเหล่านี้มาจากผู้ที่นัดปฐมนิเทศหรือติดตามไตรมาสกับเราในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราคงรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริการไว้ และตัดข้อมูลส่วนตัวออก

รอบปฐมนิเทศช่วยแยกเงินมัดจำห้องออกจากเงินสำรองฉุกเฉินได้ชัด ก่อนหน้านั้นฉันรวมก้อนเดียวแล้วรู้สึกว่าเงินไม่พอทั้งที่ตัวเลขรวมดูสูง

โซฟี · นัดปฐมนิเทศก่อนย้ายจากสิงคโปร์

ที่ปรึกษาใช้เวลาไล่บิลค่าไฟของคอนโดเก่าให้ละเอียดดี แต่ตารางนัดช่วงปลายเดือนเต็มเร็ว ต้องเลื่อนไปสัปดาห์ถัดไป

เคนจิ · งบค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่พัก · พักอาศัยใกล้รถไฟฟ้าช่องนนทรี

หลังติดตามไตรมาส เราตัดค่าสั่งอาหารส่งถึงที่ลงได้ราวหนึ่งในสี่ของเดือนก่อน โดยไม่ต้องลดมื้อที่กินกับครอบครัววันหยุด

แอนนาและทอม · ติดตามการเงินประจำไตรมาส

บันทึกสรุปที่ส่งมาหลังนัดมีตารางเป็นบาทและจุดที่ต้องตรวจกับธนาคาร นำไปใช้ตอนเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้จริง

ลูคัส · ปฐมนิเทศการเงินสำหรับชาวต่างชาติ

กรณีศึกษา: จัดงบค่าเช่าก่อนเซ็นสัญญาในบางรัก

ลูกค้าชาวออสเตรเลียได้รับข้อเสนองานในย่านสีลมและมีเวลาสองสัปดาห์ในการเลือกห้อง เขานำใบเสนอราคาสามห้องมาในรอบงบค่าเช่า เราช่วยคำนวณเงินสดที่ต้องพร้อมในวันเซ็นสัญญา รวมมัดจำสองเดือน ค่าส่วนกลางล่วงหน้า และค่าอินเทอร์เน็ตติดตั้งใหม่

ผลลัพธ์คือเขาเลือกห้องที่ค่าเช่ารายเดือนสูงกว่าเล็กน้อย แต่เงินก้อนวันย้ายเข้าต่ำกว่าอีกสองตัวเลือก ทำให้ยังเหลือเงินสำรองสามเดือนตามที่ตั้งเป้าไว้

การจับมือหลังการประชุมปรึกษา
การเขียนแผนบนสมุดโน้ตระหว่างประชุม

กรณีศึกษา: ปรับงบหลังอาศัยครบสี่เดือน

คู่สามีภรรยาจากเนเธอร์แลนด์ใช้งบปฐมนิเทศตอนย้ายเข้า จากนั้นกลับมานัดติดตามไตรมาสเมื่อรายจ่ายแท็กซี่และค่าเรียนภาษาสูงกว่าที่คาด เราจัดลำดับใหม่โดยคงค่าประกันสุขภาพเดิม และลดหมวดความบันเทิงนอกบ้านในช่วงวันธรรมดา

หลังปรับสองเดือน พวกเขารายงานว่าเงินออมระยะสั้นกลับเข้าเป้าโดยไม่ต้องย้ายห้อง

นัดรอบของฉัน